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一文看懂居间客户日常回访分为哪几种

时间:2019-06-21 09:16:45  来源:  作者:期货居间小编  已被阅读:

 1.1 日常回访主要分为哪几种?zcK其月货居间人

1.合同开户客户回访。合同开户客户回访指用对纸质合
同开户的客户进行回访,一般开户当天(最迟第二天)就要
回访完成,
2.适当性回访。适当性回访是对做过适当性测试的客户
进行回访,回访成功数量达到开户及激活客户总量的 12%,
一般要求在开户一周内就要完成。
3.业务部门为了解客户是否知晓居间人、手续费收取及
居间开发方式是否合规等情况,自行安排的回访。
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1.2 营业部回访录音及回访记录表有何要求?
回访时要严格按照话术,不要自行修改话术,客户回答
要清晰明确,不能含糊不清、模棱两可。回访完成后录音文
件命名为:客户号+手机号+回访不成功原因(如有),如果
客户不接电话要打 2-3 遍。回访录音、回访汇总表按月汇总
发给总部,回访记录表原件按月寄回总部。回访表填写格式
详见样例。
 
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